加州 Coast Financial 服务
与加州海岸金融服务顾问预约，以帮助引导市场并制定定制策略.
How Can We Help You Achieve Your Goals?
我们经验丰富、知识渊博的财务顾问为您提供行业经验和个性化服务, 旨在帮助您实现您的财务需求和目标-一切都在加州海岸分行的便利.
Local and Honest Consultation
不像许多大型经纪公司或银行的顾问, 我们的财务顾问带来同样丰富的知识, but are located in our Cal Coast branches. 作为一个信用合作社，我们可以花必要的时间和每个成员在一起——真正了解你的财务状况, 目标和需求，这样你就不会感到匆忙. 我们的顾问是问题解决者，所以你永远不会得到对你或你所爱的人没有意义的开箱即用的解决方案. Our commitment is to your best interest, 不是我们的, 所以请放心，我们的顾问给你的建议是保密和安全的.
Financial Planning 服务
- Retirement Planning
- College 储蓄
- Income/Distribution Planning
- Tax-advantaged Investments
- 爱尔兰共和军s, Roth 爱尔兰共和军s, 401(k) and 403(b) Plans
- Mutual Funds, Stocks and Bonds
- Fixed, Indexed, and Variable Annuities
- Long Term Care 保险
- 信任 and Estate Planning
Free Portfolio Risk Analysis
加州海岸金融服务顾问公司
加州海岸金融服务公司有经验丰富、知识渊博的金融顾问，可以在我们的信用合作社分支机构与您会面. 无论你是刚刚起步还是经验丰富的投资者, 我们的财务顾问将为您提供今天所需的步骤，以确保您明天的退休.
在您附近的分支机构与我们的加州海岸金融服务顾问会面进行咨询, please call us at (858) 495-1625.
Sandra Torres, CRPC®, Financial Advisor
Sandra Torres是加州海岸金融服务公司的财务顾问. Sandra是一位经验丰富的行业资深人士，拥有超过20年的金融服务经验. 她提供了丰富的知识和经验，帮助她的客户追求他们的财务目标.桑德拉有一个以客户为中心的财务规划方法，并提供目标, unbiased advice and service. Specializing in 退休 planning, 她与客户密切合作，制定包括401K滚转在内的定制金融策略, lump sum rollovers, 爱尔兰共和军 management, 养老金选择与养老金最大化.
桑德拉致力于金融知识，并喜欢与韦德体育开户和团体分享她在资产配置等主题上的知识和经验, 退休 planning, financial management, college planning and succession planning. 她坚信，教育可以帮助韦德体育开户做出明智的财务决策，并利用每一个机会确保她的客户充分了解情况.
桑德拉在凤凰城大学获得工商管理学士学位. 她目前持有她的系列2,7,9,10,63和65注册. 此外，她还是特许退休计划顾问(CRPC®)。.
CA 保险 License # 0C06947
在加州注册从事证券业务, AZ, CO, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)636-4248.
Kyle Johnson, AAMS®, CFP®, Financial Advisor
Kyle Johnson, AAMS®，CFP®是加州海岸金融服务公司的财务顾问.
他拥有加州大学商业/经济学学士学位，主修会计学, Santa Barbara. 除了他的注册财务规划师(CFP®)和认可资产管理专家(AAMS®)的指定，他目前持有他的系列7和66注册以及CA人寿和健康保险许可证.
除了他多年的专业教育, Kyle has been working in finance, accounting and investing since 2010. 他在多个行业的多年实际经验使凯尔具备了在其财务旅程中教育和授权客户所需的工具. Whether you’re an individual, business owner or family, 凯尔花时间与客户打交道, crafting unbiased, 全面的财务计划，量身定制的韦德体育开户需求, 目标, and risk preferences. 从风险评估和组合分析到投资, college savings, 退休, asset allocation, and succession planning, 凯尔负责金融服务. 凯尔热衷于为他的客户带来积极的财务变化，并致力于确保任何走进他办公室的人在离开时都能过得更好.
CA 保险 License # 0L67486
在CA, AZ, FL, ID, IL，和TX注册做证券业务.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)636-4241.
Kurtis Anderson, Financial Advisor
柯蒂斯·安德森是加州海岸金融服务公司的财务顾问. Through his career as an advisor, he prides himself on educating clients, nurturing a collaborative environment, 帮助客户实现他们的目标. 他的专长包括税务和遗产规划, investment portfolio management, employer-sponsored plans, 退休 planning, and behavioral finance. Kurtis目前持有他的系列7和66执照，并正在攻读他的CFP®认证.
他在科罗拉多大学获得商业学士学位. 他是一名海军陆战队老兵，热衷于回馈社区. In his spare time, 他帮助圣地亚哥教士队组织市区清理和当地慈善活动. 库尔蒂斯也是一个狂热的水手，高尔夫球手和户外运动者.
CA 保险 #: 4168392
在CA和CO注册从事证券业务.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)322-1384.
Richard Boyd, APMA®, Financial Advisor
Richard Boyd, APMA®是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 拥有科罗拉多大学经济学学位，在金融领域有十多年的经验, Richard在综合财务规划方面拥有深厚的专业知识, encompassing tax and estate planning, investment management, business planning strategies, and distribution planning. 值得注意的是, 理查德自豪地拥有认证投资组合管理顾问称号(APMA®)，并正在完成他的CFP®. 另外, he holds the Series 6, 7, 63, and 65 registrations, 以及加州人寿和健康保险许可证(ca# 0M39354).
理查德的哲学植根于建立和培养财务信心. 他相信财富管理应该采用整体方法, emphasizing individualized planning, proactive asset management, 以及与第三方合作伙伴的无缝协调, when necessary. Richard重视与客户的长期合作, 帮助家庭应对生活中无数的挑战和机遇. 他擅长的是全面、整体的规划，而不是事务性的建议.
在办公室之外，理查德是一个狂热的户外运动爱好者. 和他交往多年的女友还有他们的狗一起, 博尔德, he relishes activities like hiking, 钓鱼, 和野营. 另外, 理查德是个运动爱好者，经常看到他在看足球比赛, 打高尔夫球，在拉霍亚指导他的青年长曲棍球队, 加州. 只要有机会，他就喜欢旅行，看看美国的不同地区.
CA 保险 #: 0M39354
在加州注册从事证券业务.
如需安排免费免费咨询，请致电(858)239-3886
June-David (J.D.) Caalaman, Administrative Assistant
June-David (J.D.)卡拉曼是加州海岸金融服务公司的行政助理. J.D. 在被提升为韦德体育开户财务代表之前，我在加州海岸银行做出纳. 他善于发现会员的需求并建立长久的关系. During his time with Cal Coast, J.D. 是否专门通过提供卓越的服务来帮助会员实现他们的财务目标, 协助他们的贷款/账户和其他产品.
J.D. 渴望成为一名财务顾问，这样他就可以继续指导会员实现他们的财务目标. 他目前持有SIE执照和Series 7.
在美国金融业监管局的网站上查看与本网站相关的投资专业人士的背景 BrokerCheck.
Securities offered through Securities America, Inc.,成员 美国金融业监管局/SIPC. 通过PFG顾问提供的咨询服务. 加州海岸金融服务，加州海岸信用合作社， Securities America, and PFG Advisors are separate entities. Securities America 其代表不提供税务或法律建议. 由Premier 信任 (Ladenburg Thalmann的子公司)提供的信托服务.
点击 在这里 PFG顾问的关系摘要副本(表格crs)
点击 在这里 FOR A COPY OF SECURITIES AMERICA, INC'S RELATIONSHIP SUMMARY (FORM CRS)
为研究公司和金融专业人士提供免费简单的工具 投资者.政府.CRS，该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
| Not NCUA Insured | Not Credit Union Guaranteed | May Lose Value |
本网站是为美国居民而发布的，仅供参考，并不构成出售或征求购买此处可能提及的任何证券或产品的要约. 本网站上提及的人员仅可在其已适当注册或豁免注册的州或司法管辖区提供服务、进行业务交易和/或回复查询. 并非本网站提及的所有产品和服务在每个州都可用, jurisdiction or from every person listed.
本通讯仅适用于居住在加州的韦德体育开户, AZ, CO, FL, ID, IL, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦. 没有提供或接受任何居民以外的特定国家(s)提及.
